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MicroStrategy宣布可转换优先票据的发行定价
币快讯
据报道，MicroStrategy今天宣布其 2031 年到期、本金总额为 5.25 亿美元、利率为 0.875% 的可转换优先票据（“票据”）的定价）。这些票据将以私募方式出售给根据 1933 年《证券法》及其修订版（“《证券法》”）第 144A 条规则被合理地认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 7,875 万美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 5 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 18 日结束，但须满足惯例成交条件。
2024-03-15【币快讯】
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Coinbase将发行的可转换优先票据扩大至11亿美元
币快讯
据报道，Coinbase Global, Inc.宣布将发行11亿美元2030年到期的可转换优先票据，此次发行的本金总额比之前宣布的10亿美元的发行规模有所增加。 此前报道，据市场消息，Coinbase(COIN.O)宣布将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据。
2024-03-14【币快讯】
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MicroStrategy计划发行5亿美元的可转换优先票据
币快讯
据报道，MicroStrategy(MSTR.O)计划发行5亿美元的可转换优先票据；该公司将使用净收益购买更多的比特币。
2024-03-14【币快讯】
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市场消息：Coinbase将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据
币快讯
据报道，据市场消息，Coinbase(COIN.O)将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据。Coinbase据悉将为10亿美元的可兑换债券提供0.5%-1.0%的票息并将票据转换溢价设定为27.5%-32.5%。
2024-03-13【币快讯】
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MicroStrategy宣布发行7亿美元可转换优先票据
币快讯
据报道， MicroStrategy 宣布其发行的本金总额为 7 亿美元、2030 年到期、利率为 0.625% 的可转换优先票据。该票据将根据 1933 年《证券法》（修订版）144A 条规定，以非公开发行的方式向合格机构买家的人士出售。 MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日期（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 1 亿美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 6 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 8 日结束，但须满足惯例成交条件。 此前消息，MicroStrategy拟发行6亿美元可转换优先票据，以购买比特币等。
2024-03-06【币快讯】
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MicroStrategy拟发行6亿美元可转换优先票据，净收益将用于增持比特币
币快讯
据报道，根据官方公告，MicroStrategy打算根据市场条件和其他因素，通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为6亿美元的2030年到期的可转换优先票据。MicroStrategy还预计向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的13天内额外购买最多9,000万美元本金总额的选择权。据悉，本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。 MicroStrategy表示，打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币，以及用于一般公司用途。
2024-03-05【币快讯】
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精选Binance.US法律团队：2.5亿美元贷款是向CZ发行的2.5亿美元可转换票据
币快讯
据报道，根据本周公布的法庭文件，币安首席执行官赵长鹏从BAM Management US Holdings获得了2.5亿美元贷款，然后将其转让给BAM Trading。 Binance.US法律团队对此在文件中回应称，BAM Management US Holdings于12月向赵发行了2.5亿美元的可转换票据。赵用BUSD购买了这张票据，其中1.83亿美元被发送给作为BUSD发行商的Paxos Trust Company，以将BUSD兑换成美元。这些资金随后于2023年1月转移到BAM Trading。 Paxos Trust是一家金融科技公司，于2019年与币安合作推出了BUSD，在SEC向该公司发出Wells通知后，该公司于2月份停止了BUSD的铸造。
2023-09-20【币快讯】
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MarathonDigital宣布以约4.17亿美元2026年到期票据私下交换为普通股
币快讯
9月8日消息，比特币矿企Marathon Digital宣布已与2026年到期的1.00%可转换优先票据的某些持有人签订私下协商的交换协议，将这些持有人持有的本金总额约4.17亿美元的票据交换为总计约2620万股新发行的Marathon普通股，且不会从发行普通股中获得任何现金收益，最终发行的股票数量将在数日内确定。Marathon还将以现金形式向投资者支付交换票据的应计和未付利息。完成交换后，本金总额约为3.31亿美元的票据仍未偿还。在某些情况下，整个交易可能被取消。
2023-09-08【币快讯】
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Coinbase宣布中期业绩及延长2031年到期的未偿还3.625%优先票据的现金要约期限并扩大要约规模
币快讯
据报道，Coinbase公布了此前宣布的以现金购买部分2031年到期的3.625%优先票据的要约收购的中期结果。公司还宣布已修订要约收购条款，(i)将要约收购中可购买的票据金额从最高总购买价150,000,000美元提高到最高总购买价180,000,000美元（不包括应计和未付利息），(ii)将要约收购的到期日从纽约时间9月1日下午11:59分延长至9月2日下午11:59分、纽约市时间2023年9月1日下午11:59，延长至纽约市时间2023年9月18日下午11:59。 据悉，花旗集团全球市场公司担任本次要约收购的交易经理。
2023-09-05【币快讯】
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Coinbase将回购1.5亿美元于2031年10月到期的票据
币快讯
据报道，Coinbase Global Inc.将回购其部分已发行的垃圾债券，该交易所将赎回高达1.5亿美元的2031年10月到期、利率为3.625%的票据。声明称，希望投标的投资者将有资格获得每1,000美元本金615至645美元的回报，该优惠将于纽约时间9月1日 11:59 PM到期。周一债券市场收盘时，Coinbase 债券的交易价格为62美分，高于11月创下的52美分的历史低点，该公司已聘请花旗集团全球市场公司来管理此次要约收购。
2023-08-08【币快讯】
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